Petróleos Mexicanos emite deuda por 1.000 mdd

La empresa pública Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció hoy una emisión de bonos por valor de 1.000 millones de dólares en los mercados internacionales y en México con un plazo de 24 años y 10 meses, con vencimiento en junio de 2035.

Pemex explicó que esta emisión es una reapertura del bono emitido originalmente en junio de 2005 con plazo de 30 años.

Añadió que estos bonos pagarán un cupón anual del 6,625 por ciento, y la reapertura ofrece un rendimiento para los inversores del 5,975 por ciento.

Este bono fue colocado principalmente entre inversionistas de Estados Unidos, Europa y México, señaló Pemex.

Agregó que los agentes colocadores de la emisión fueron Bank of América Securities, LLC y Credit Suisse Securities en Estados Unidos y como coagente RBS Securities.

La petrolera mexicana indicó que los recursos obtenidos por esta emisión se destinarán a financiar el gasto de inversión y operaciones de refinanciación de la compañía.

Al cierre de junio pasado, la deuda total de la empresa se ubicó en 627.044 millones de pesos (48.820 millones de dólares), cifra 1,4% menor a la registrada en el mismo mes del año pasado.