El importe de la operación asciende a 1.075 millones de euros e incluye un acuerdo
comercial para la distribución en exclusiva y de forma indefinida de los productos de
Salud, Hogar, Autos y de los restantes ramos de no vida, a través de las más de
5.400 oficinas de la red comercial de “la Caixa”, la mayor del país, o de cualquier
otro canal de distribución de la entidad. “la Caixa” cuenta actualmente con una base
de 10,5 millones de clientes.
Mutua Madrileña llevará a cabo la operación con recursos propios, por lo que no
necesitará financiación externa, y mantendrá su nulo endeudamiento y elevada
solvencia, la más alta del sector asegurador en España y en Europa. A este
respecto, el ratio de solvencia No Vida de Mutua Madrileña se sitúa actualmente en
el 1.908%, 19 veces el mínimo exigido por la Ley.
La aseguradora presidida por Ignacio Garralda nombrará a Juan Hormaechea presidente ejecutivo de Vidacaixa-Adeslas, quien tendrá voto dirimente en el Consejo de Administración. Hormaechea es actualmente director general del área aseguradora de Mutua Madrileña. Por su parte, "La Caixa" nombrará a Javier Murillo director general de la sociedad.
La posición de control de Mutua en la nueva sociedad le permitirá consolidarla en sus cuentas por integración global, con lo que verá incrementarse este año sus ingresos por primas hasta los 3.300 millones de euros.
La operación, de la que se han excluido los hospitales de Adeslas, que permanecerán bajo la titularidad de Criteria, fue aprobada ayer por los Consejos de Administración de Mutua y Criteria y se materializará en el tercer trimestre del año.
Tras ella, el accionariado de Vidacaixa-Adeslas estará compuesto por Mutua Madrileña, con un 50%, Criteria (49,9%) y accionistas minoritarios. Mutua Madrileña ha contado para esta operación con el asesoramiento financiero y legal de Deloitte Corporate Finance y de Cuatrecasas, respectivamente, mientras
que Criteria ha sido asesorada por UBS y Uría y Menéndez.
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