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El diario FT menciona a Santander y Caixabank como posibles compradores

Bankia se coloca en el ránking de fusiones, con BBVA como comprador favorito

Bankia se coloca en el ránking de fusiones, con BBVA como comprador favorito

miércoles 18 de enero de 2012, 13:07h
Bankia y su posible fusión se han colocado en el disparadero de la segunda oleada de fusiones bancarias, con un favorito comprador, el BBVA, según explican funests financieras a este diario. Además, y según publica el diario "Financial Times" (FT), el Gobierno de Mariano Rajoy está presionando a Bankia para que se fusione con otra entidad financiera, como Santander o Caixabank, , que cita como fuentes a banqueros radicados en Madrid. Las candidatas para una fusión con el grupo de siete cajas de ahorros que preside Rodrigo Rato son las tres mayores entidades de España, pero tanto Santander como BBVA son reticentes a aumentar su exposición a España y su "moribundo" mercado inmobiliario, sostiene.
Estas fuentes señalan que la presión del Gobierno incluye un planteamiento más ambicioso: colocar a Rodrigo Rato, actual presidente de Bnakia, al frente del macrobanco que surgiera, y a Francisco González, máximo directivo de BBVA, como presidente del Banco de España. Una jugada a tres bandas harto complicada y con la que el presidente de Banco Santader no estaría de acuerdo.

Por su parte, FT afirma que ni Bankia ni Caixabank confirmaron este martes una posible integración, y que el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, eludió referirse a esa posibilidad al ser preguntado al respecto, si bien recalca que éste reiteró el llamamiento del Ejectivo a que continúe la consolidación financiera.

"El Gobierno está tratando claramente de echar a Bankia en brazos de alguien", dijo un banquero de inversión al diario británico. "Aún no hay asesores involucrados (en la operación), pero ha habido contactos entre los principales después de que el Gobierno asintiera", agregó.

"Están tratando de salir con la provisión extra de 50.000 millones de euros de la banca sin necesidad de poner mucho dinero público. Bankia es fácilmente la mayor patata caliente", asegura por su parte un banquero de una entidad comercial al FT.

El Ejecutivo de Rajoy ha descartado la creación de un "banco malo" con recursos públicos para limpiar los activos inmobiliarios de la banca, y ha cifrado en unos 50.000 millones de euros las provisiones adicionales que deberán elevar las entidades para afrontar eventuales pérdidas por el "ladrillo".

Bankia debe cumplir con dos objetivos marcados en el calendario que pondrán a prueba sus recursos, advierte el rotativo. Primero, debe informar al Banco de España de sus planes para incrementar su capital en 1.330 millones de euros para alcanzar las exigencias de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés). Rato ha apuntado a la conversión de preferentes en acciones.

En segundo lugar, Bankia ha de encontrar las provisiones extra que exigirá el Gobierno para afrontar eventuales pérdidas en la exposición inmobiliaria en el plan que dará a conocer con el objetivo de sanear los balances bancarios.

Con unos 39.000 millones de euros de exposición al sector innobiliario, Bankia tiene una necesidad de 5.600 millones de euros de provisiones extra si ha de incrementar la cobertura de los activos inmobiliarios del 30% actual al 62% que exigirá la nueva regulación, según las estimaciones de Barclays Capital.
Se necesitan más fondos

Pero toda esta  reestructuración depende totalmente de que el Gobierno consiga autorización de Bruselas para utilizar el fondo europeo (EFSF) para sanear a la banca española. Sería la única forma de poder dar el esquema de protección de activos (EPA, garantía contra pérdidas futuras) que necesitaría la caja catalana para absorber a Bankia.

Si no, la operación sería inviable por el coste que tendría para el erario público; Bankia tiene un activo superior a 300.000 millones, con unos adjudicados de 5.000 millones y un crédito constructor y promotor de 35.000 (sólo en el 'banco bueno' sin contar con el 'malo', BFA, con un balance de otros 50.000 millones). Y el Fondo de Garantía de Depósitos no podría asumir algo así después de quedar prácticamente vacío con la subasta de la CAM. Y ningún otro de los grandes se quedaría Bankia sin EPA.


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