Santander podría captar 4.000 millones en su salida a bolsa en México

El Grupo Financiero Santander México, uno de los principales participantes del mercado bancario mexicano, podría llevar a cabo la oferta pública de venta a partir de septiembre, antes de lo que se había avanzado. Distintas informaciones señalaban recientemente que el debut bursátil de la filial mexicana estaba previsto para octubre o noviembre.

IFR, un servicio de noticias y análisis de Thomson Reuters, aseguró la semana pasada que Santander podría hacer la oferta en octubre o noviembre y que la colocación podría alcanzar entre 1.500 millones y 2.000 millones de dólares.

Banco Santander, Deutsche Bank y UBS encabezan la operación, con mandatos para Bank of America Merrill Lynch y JP Morgan. Además, Ixe, Banamex, GBM y BBVA Bancomer han sido escogidos para la colocación local.

A finales del pasado mes de julio, la entidad ya adelantó que seguía adelante con sus planes de sacar a bolsa su filial mexicana, aunque sin facilitar un calendario concreto, recuerda Reuters.

Mientras, informó de que continuaba manteniendo en stand by los proyectos para la colocación de su división en Reino Unido. Según explicó a la agencia de noticias Stephen Jones, director financiero de Santander UK, se espera que el brazo británico del banco que preside Emilio Botín haga su debut bursátil en 2013 o 2014.