El 'road show' de Aena comienza este lunes en la Bolsa de Madrid
lunes 26 de enero de 2015, 09:50h
El 'road show' para la presentación de la Oferta Pública de Venta (OPV)
de Aena, que prevé sacar al mercado hasta el 28% del capital de la
compañía, comenzará este lunes en la Bolsa de Madrid, antes de
trasladarse a otras ciudades de Europa y Estados Unidos en busca de
inversores.
El parqué madrileño acogerá el primer acto de este 'road show' con
inversores internacionales, una reunión conjunta entre los bancos
colocadores --BBVA, Santander, Morgan Stanley, Bank of America y Goldman
Sachs-- de la OPV y la comisión de ENAIRE.
El evento contará con la presencia del secretario de Estado de
Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, en calidad de presidente de ENAIRE,
agente privatizador y matriz de Aena, y del presidente de Aena, José
Manuel Vargas.
Tras la presentación en Madrid, el 'road show' proseguirá la
próxima semana con diferentes eventos en Londres, París y Frankfurt,
antes de embarcarse en su gira americana, que tendrá parada en las
ciudades estadounidenses de Nueva York y Boston.
Estos diferentes encuentros con inversores internacionales
servirán para determinar el precio de salida de Aena a Bolsa, que, según
el folleto registrado el viernes en la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), se situará entre 43 y 55 euros por título.
El nuevo rango establecido, que supera el estimado inicialmente de
entre 41,5 y 53,5 euros, permitirá al Estado español ingresar un máximo
de 2.310 millones de euros con la OPV de Aena, si se ejercita el 'green
shoe', y supone valorar el 100% de Aena en hasta 8.250 millones.
LOS MINORISTAS YA PUEDEN SOLICITAR TÍTULOS.
La operación se ha diseñado en dos tramos: el 90% entre inversores
cualificados, equivalente a 34,36 millones de títulos, y un 10% a
particulares (tramo minorista y empleados).
Los inversores minoristas podrán adquirir desde este lunes
acciones de Aena desde un mínimo de 1.500 euros a un máximo de 200.000
euros, mientras que en el subtramo de los empleados el importe máximo se
reduce a 15.000 euros. El precio máximo en este tramo se fijará el 3 de
febrero.
En el tramo dirigido a inversores institucionales el mínimo será
de 100.000 euros, sin tope máximo. En ningún caso, será inferior al 40%
del importe total de la oferta y se aplicará un prorrateo para la
asignación de títulos si existe mayor demanda de la ofrecida.
Conforme al calendario anunciado, la fijación del precio se
conocerá el 9 de febrero en función de la demanda y la admisión a
cotización tendrá lugar el 11 de febrero.
Con la salida a Bolsa de Aena, una de las más importantes de los
últimos años, se culminaría el proceso para dar entrada al capital
privado hasta el 49% en el gesto de la red de aeropuertos españoles, en
la que el Estado ostentará un 51%.
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