Violy de Harper se trae al amigo americano para rescatar a Prisa

Un grupo de inversores internacionales, liderados por la financiera de origen colombiano Violy de Harper, que fue directiva de JP Morgan y asesora de Mario Conde, y muy conocida en los círculos financieros del Gobierno de Felipe González, están ultimando las negociaciones para cerrar un acuerdo con Prisa, el editor de El País. La directiva financiera, que siguió su carrera profesional en Estados Unidos, ha seguido manteniendo buenos contactos con parte del Partido Socialista y el grupo Prisa, que acudió a ella cuando se agotaron las posibilidades de inversión por la vía española.

Los inversores, que proceden del entorno de los fondos de capital riesgo según fuentes financieras, estarían dispuestos a inyectar entre 450 millones de euros y 600 millones en el capital social de Prisa mediante una ampliación de capital, lo que resolvería gran parte de endeudamiento, cercano a los 5.000 millones de euros.

La propia Prisa envió ayer un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el que reconocía que puede llegar a un acuerdo con un grupo de inversores internacionales interesados en participar en el capital social de la compañía, con una cifra de entre 450 y 600 millones de euros. La operación reduciría el porcentaje de la familia Polanco en la sociedad al entorno del 35%, frente al 70% que mantienen a través de la sociedad instrumental Rucandio.

Prisa ya informó con anterioridad de que había llegado a un acuerdo de principios con sus bancos acreedores para extender el vencimiento de su préstamo puente de 1.950 millones de euros hasta el 19 de mayo de 2013. Prisa firmó este préstamo puente el 20 de diciembre de 2007 con las entidades HSBC, Santander, Banesto, Caja Madrid, La Caixa, BNP Paribas y Natixis, y la fecha de su vencimiento era el próximo 31 de marzo. Según la agencia Ep, con fuentes de la compañía, todavía no está decidida la forma en que se reforzará el capital, “si será mediante socios, una ampliación de capital o una emisión de productos financieros o una   combinación de todos ellos, aunque cualquier decisión se adoptará con el consenso  de los bancos”. En este sentido, Prisa afirmó que  establecerá un plan de negocio y financiación que reforzará su estructura financiera y de capital.