IFR-Cemex ofrecerá bono a 7 años

La mexicana Cemex, una de las mayores cementeras del mundo, colocó el martes un bono a siete años por mil millones de dólares, con el que busca refinanciar pasivos y extender sus vencimientos más allá del 2014.

En un documento enviado a la Comisión de Valores de Estados Unidos “ésta colocación privada (....) y los títulos de crédito solamente serán vendidos a compradores institucionales calificados e inversionistas extranjeros”.

IFR (un servicio de noticias financieras de Thomson Reuters), dijo que el libro para la colocación del bono recibió 380 propuestas por 5 mil 750 millones de dólares.

El bono, que vence en el 2018 y se vendió con un rendimiento de 9.125 por ciento, sería usado para refinanciar unos 350 millones de dólares de certificados bursátiles locales y otros 250 millones de dólares que vencen en el 2012, dijo IFR, un servicio de noticias financieras de Thomson Reuters.

Por otra parte IFR puntualizó que Cemex está ofreciendo un bono senior garantizado a 7 años -no rescatable hasta el cuarto año- con el formato RegS 144A por un monto referencial, para refinanciar deuda.

Los coordinadores globales son Bank of America Merrill Lynch y JPMorgan. BBVA, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, RBS y Santander están también llevando los libros de ofertas.

El título cotizará en el Mercado de Acciones de Irlanda y se espera que lleve una calificación B/B+ (positiva). Los bonos será emitidos por Cemex SAB de CV y estarán garantizados por Cemex España y New Sunward BV.