Martínez Sampedro adelanta su salida a Bolsa

El grupo de juego privado Codere, presidido por José Antonio Martínez Sampedro, ha decidido adelantar el calendario de su oferta pública de venta y suscripción (OPV y OPS), con lo que comenzará a cotizar en bolsa el próximo viernes, 19 de octubre, seis días antes de lo previsto.

La compañía ser la primera del sector del juego que cotizará en el parqué español. Este jueves será cuando fije el precio de la oferta con la que saldrá a Bolsa..

Esta posibilidad de adelantar su calendario venía estipulada en el folleto y han sido la empresa y Credit Suisse, la entidad coordinadora de la oferta, quienes han acordado de forma conjunta el adelanto de la fijación del precio.

Codere debutará a un precio de entre 21 y 26 euros por acción, lo que supone valorar la sociedad entre 1.155,8 y 1.431 millones de euros. La oferta consistirá en un único tramo dirigido a inversores cualificados, tanto españoles como extranjeros.

En la oferta de venta se distribuirán un total de 4,086 millones de acciones, ampliables a 5,164 millones de títulos si se ejercita el 'green-shoe' en su totalidad. Por su parte, la oferta de suscripción comprende 6,693 millones de acciones acciones de nueva emisión de la compañía. Así, el 'freat float' de la empresa después de la oferta será superior al 25% del capital.

La salida a bolsa de Codere será la sexta del año, tras las protagonizadas por Clínica Baviera, Realia, Solaria, Almirall y Criteria CaixaCorp, el 'holding' de participadas de 'la Caixa'.