Martínez compra la estadounidense Commerce

Mapfre ha firmado un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones de la compañía estadounidense Commerce por un importe total de 1.538 millones de euros (2.207 millones de dólares).

La compañía que preside José Manuel Martínez aseguró que esta adquisición "tendrá efecto positivo sobre el beneficio por acción (BPA) desde el principio" y explicó que Commerce "se ajusta a la estrategia de Mapfre", abriendo una vía de crecimiento que le permitirá ampliar la cobertura geográfica de los negocios de su división internacional. Asimismo, subrayó que es su "gran apuesta por el mercado estadounidense", ya que reforzará notablemente su capacidad de distribución en Estados Unidos y diversificará su exposición en divisas.

Tras indicar que aumentó su beneficio neto hasta septiembre un 10,6%, hasta 505,2 millones de euros, la aseguradora explicó que abonará a los accionistas de Commerce 25,38 euros (36,70 dólares) por cada título de la compañía estadounidense, lo que supone una prima del 17,9% sobre el precio de cierre de ayer, del 22,5% sobre la cotización promedio de los últimos 30 días y del 20,4% sobre la de los últimos tres meses.

La aseguradora afirmó que desembolsará la operación al contado y que la financiación se llevará a cabo inicialmente mediante un préstamo puente, aunque a largo plazo realizará una ampliación de capital por un importe de 500 millones de euros, una emisión de obligaciones de hasta 800 millones y recursos internos hasta completar la cuantía total.