ACS planea emitir 1.500 millones en bonos para hacer frente a Iberdrola

La operación constituiría la primera incursión del grupo que preside Florentino Pérez en el mercado de bonos. Se lanzaría en el último trimestre del año y "fundamentalmente" en el mercado minorista doméstico.

Con esta eventual emisión, ACS busca diversificar sus fuentes de financiación y, a la vez, garantizarse recursos necesarios para el caso de que surgieran oportunidades de inversión. El presidente de ACS reiteró el pasado mes de abril, con ocasión de su junta general de accionistas, su intención de alcanzar el 20% del capital social Iberdrola, eléctrica en la que pese a ser su actual primer accionista con una participacón del 12,6%, aún no ha logrado entrar en su consejo.

En su intervención ante la junta, Florentino Pérez ratificó su intención de lograr el 20% de la eléctrica "cuando se pueda, dependiendo del precio" de la acción, y "sin ningún socio extranjero". El 7,4% adicional de Iberdrola que le resta a ACS para llegar al 20% presenta actualmente un valor en bolsa de unos 2.000 millones de euros.

El grupo de construcción debe entrar en el consejo de Iberdrola o alcanzar el 20% de su capital para poder consolidar a la eléctrica en sus cuentas, dado que ahora sólo se anota los dividendos.

En la comunicación remitida este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) anunciando la posible emisión de deuda, ACS apunta que la operación se realizaría por un importe de entre 750 y 1.500 millones de euros, en el último trimestre del año, y "al tipo de cotización media de un periodo previo a la conversión, con o sin descuento, ya sean los bonos convertibles o no convertibles".