La Caixa realiza una emisión de deuda subordinada de 2.500 millones de euros
· El plazo de la emisión es de diez años y va dirigido al público retail.
· El tipo de interés es fijo el primer año y variable durante los nueve siguientes.
martes 27 de enero de 2009, 17:38h
Actualizado: 30 de enero de 2009, 07:37h
La Caixa, dirigida por Juan María Nin, ha lanzado una emisión de deuda subordinada a diez años por un importe efectivo de 2.500 millones de euros dirigida al público retail. El período de suscripción empieza hoy jueves, 22 de enero, y finalizará el próximo 27 de febrero, aunque se podría cerrar antes en caso de suscripción total.
El tipo de interés de la emisión es fijo durante el primer año y variable los nueve siguientes. Así, durante el primer año, el tipo aplicable será el 6% TAE. A partir del 28 de febrero del 2010 el interés será variable trimestralmente y corresponderá al Euríbor a tres meses más el 2%. En cualquier caso, el tipo de interés mínimo será el 4% TAE y el máximo será el 6,5% TAE.
Perfil del inversor
La emisión está dirigida al público en general. “la Caixa” ha clasificado esta deuda subordinada como instrumento financiero complejo de riesgo medio. El importe nominal y efectivo de cada obligación es de 1.000 euros y la suscripción mínima es de 30.000 euros.
Las obligaciones de esta emisión han recibido la calificación de riesgo crediticio de ‘A+’ de Fitch y Standard & Poors y de ‘Aa2’ de Moody’s. Con esta emisión, “La Caixa” sigue las pautas establecidas en su Plan Estratégico 2007-2010 de reforzar su solidez financiera y consolida su posición de liderazgo en este tipo de operaciones.
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