El grupo textil Cortefiel, controlado por los fondos CVC, PAI Partners y Permira, ha convocado el 26 de febrero una junta general de accionistas de carácter extraordinario para aprobar una ampliación de capital por importe de hasta 131,47 millones de euros.
Según recoge la convocatoria, el desembolso de las nuevas acciones que sean suscritas, por derecho preferente, por MEP Retail España (sociedad a través de la que los fondos participan en la compañía) se realizará, en parte, mediante la compensación de un crédito vencido, "líquido y exigible" que este accionista ostenta frente a la sociedad.
Otra parte del desembolso se efectuará asimismo mediante la aportación no dineraria de una porción de un préstamo concedido por MEP Retail al grupo.
De otro lado, las nuevas acciones que sean suscritas por los restantes accionistas de Cortefiel se desembolsarán mediante aportaciones dinerarias.
En concreto, la operación se llevará a cabo mediante la emisión y puesta en circulación de hasta 777,96 millones de nuevas acciones con un valor nominal de 0,169 euros cada una. Según la convocatoria, se prevé expresamente la posibilidad de suscripción incompleta del aumento de capital.
Los tres fondos accionistas cerraron el pasado otoño la refinanciación del grupo tras ejecutar una inyección de capital para reducir su endeudamiento en algo más de 100 millones de euros, hasta situarse en 940 millones.
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