La prima paga la presión alemana para que el sector privado se implique en Grecia

De todos los bancos internacionales, los alemanes, con 22.700 millones de euros, y los franceses, con 15.000 millones, son los más expuestos a la deuda soberana griega, según las últimas cifras del Banco de Pagos Internacionales. Esta mañana, el ministro de Finanzas de Alemania Wolfgang Schaeuble reclamó apoyo al parlamento a un nuevo paquete de rescate para Grecia que involucre a acreedores privados, diciendo que un impago desordenado de Atenas tendría un efecto desastroso en los mercados. Schaeuble también dijo que la situación en Grecia y en Europa era seria y pidió unas medidas de largo alcance de Atenas a cambio de más ayuda. "La situación en Grecia es grave y con ello también la situación en Europa", dijo Schäuble en una intervención ante el Bundestag, el parlamento alemán, que debe votar el plan de ayudas a Grecia. El siguiente paso para la ayuda a Grecia, según Schäuble, debe ser el desembolso de 12.000 millones de euros del fondo de rescate contemplado para julio sin el que, dijo el ministro, habría peligro de quiebra estatal con graves repercusiones en la UE y peligro de contagio. Schäuble no quiso precisar el monto de un nuevo paquete de ahorro que en principio es apoyado por los grupos parlamentarios de la coalición de gobierno aunque con condiciones entre las que se cuenta la participación de los acreedores privados en el plan de rescate. El propio Schäuble ha sugerido una participación en el rescate de los acreedores privados, a través de una prolongación de siete años del plazo de vencimiento de los títulos de deuda soberana. Este interés de Alemania porque los inversores asuman una parte de la ayuda a Grecia –se habla de 30.000 millones de euros- choca con la postura del BCE y la UE, por lo que aún queda mucho por negociar. A ese respecto, Schäuble dijo que el gobierno alemán se toma "muy en serio" las reservas del BCE sobre una participación de los inversores privados y dijo que un grupo de trabajo buscará fórmulas para evitar que la misma tenga repercusiones graves en los mercados financieros. El presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, marcó la línea dura en la conferencia de prensa mensual del banco. Poco después llegaban datos de la economía griega del primer trimestre, que muestran una contracción del 5,5%, una caída mucho más profunda de lo esperado. Los datos han sembrado nuevas dudas sobre la capacidad de Grecia de cumplir con los objetivos de recorte del déficit presupuestario, parte del rescate financiero de 110.000 millones de euros de parte de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional acordado en mayo del año pasado. La deuda, perjudicada Los efectos están siendo negativos para España, por el contagio de los llamados países periféricos.Ayer,la prima de riesgo española, medida pero el diferencial con la deuda alemana, superaba los 240 y hoy, ya alcanza los 250 puntos. Jean Claude Trichet no confirmó un futura subida, pero las palabra mágicas ("strong vigilance") son algo mas que un preludio. Sin embargo, desde IG Markets opinan que "no sería descabellado que finalmente el BCE no subiera tipos el próximo mes de julio. Lo que acontezca en los mercados hasta entonces va a resultar clave (rescate de Grecia, aprobación del nuevo techo constitucional de deuda, finalización del Quantitative Easing 2 y nueva política monetaria en EEUU, decisión sobre los test de estrés de la banca europea)". Las principales bolsas europeas también sufren mermas del 0,7%-0,8% con France Telecom (-5%) a la cola del selectivo Eurostoxx 50. Saint Gobain e Intesa Sanpaolo pierden más del 1%, mientras que Phillips es el mejor valor de este indicador con un avance tímido del 0,4%. Aegon le secunda en la parte alta de la tabla con una ganancia del 0,35%. Gran parte de la atención del mercado se centra en las divisas y los bonos. El euro sufre una caída del 0,3% hasta los 1,446 dólares por los problemas de deuda de la UE. El siguiente soporte importante está en los 1,438. La deuda española a 10 años dispara su rentabilidad hasta el 5,472%, por lo que la prima respecto al bono alemán se acerca a los 250 puntos básicos. El Brent, por su parte, cotiza con un descenso del 0,2% hasta 119,3 dólares. Leer más: Siembran más dudas sobre la recuperación económica en España Europa prepara el segundo rescate de Grecia