Liderada por varios bancos
Más deudas: el Tesoro prepara otra emisión sindicada a 15 años
martes 08 de marzo de 2011, 14:10h
El Tesoro Público está preparando una emisión sindicada de bonos a 15 años, según ha informado Bloomberg, que cita a agentes del mercado conocedores de la operación. La fuente añade que el precio al que se prevé colocar los títulos varía entre 15 a 20 puntos básicos sobre el precio de mercado al que cotizan estas obligaciones en el mercado, que ahora es del 5,82%.
Caja Madrid, Credit Agricole, Deutsche Bank, HSBC y Banco Santander son las entidades que están coordinando la operación. En una colocación sindicada son los bancos los que hacen una prospección de mercado y adjudican los títulos a los inversores, a diferencia de las habituales subastas, en las que el Tesoro recibe directamente las órdenes de suscripción.
Las operaciones sindicadas suelen ser de mayor volumen que las subastas y menos frecuentes, aunque no tienen nada de extraordinario en la estrategia de financiación del Tesoro.
La última colocación sindicada tuvo lugar en enero, cuando el Tesoro colocó 6.000 millones de euros en obligaciones a 10 años pero al precio más alto de la década por el recrudecimiento de la crisis de deuda del euro. En el calendario del Tesoro, la única emisión prevista para este mes es de obligaciones a 15 años y está fechada para el próximo 17 de marzo.
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