Santander de Brasil hará una ampliación de entre 4.340 y 4.930 millones

El precio de cada 'unit' oscilará entre 22 y 25 reales brasileños, según informó hoy el grupo que preside Emilio Botín a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y precisó que el próximo 6 de octubre se determinará el precio final de la oferta y que las 'units' empezarán a cotizar en la Bolsa de Nueva York en la forma de ADR y en FM&FBOVESPA el 8 de ocutbre.

   De esta forma, el volumen total de la oferta, sin considerar el ejercicio de la 'green shoe' por parte de los aseguradores, asciende a un total de 525 millones de 'units', cuyas acciones representan el citado 16,21% del capital actual de la filial del Santander en Brasil, que supondrá un 13,95% tras la oferta.

   El banco explicó que, una vez que la ampliación de capital haya sido homologada por el Banco Central de Brasil, cada 'unit' representará 55 acciones ordinarias y 50 acciones preferentes de Banco Santander Brasil.

   El 'free float' de la operación, registrada en el supervisor brasileño y en la Securities and Exchange Commission (SEC) estadounidense, será del 15,6%, sin considerar el posible ejercicio de la 'green shoe'.

Entre los mayores bancos

   Con el mencionado rango de precio de cada 'unit' entre 22 y 25 reales brasileños, el Santander de Brasil toma un valor de entre 26.774 y 30.413 millones de euros, sin incluir la ampliación de capital.

   Además, una vez realizada ésta, la entidad alcanzará una capitalización de entre 31.000 y 35.000 millones de euros, lo que supone un valor bursátil superior al de entidades como Société Géneralé o Deutsche Bank, entre otros, y le situará entre las 30 mayores entidades del mundo.

   Esta ampliación de capital, anunciada por el banco en julio, se enmarca en el plan estratégico del grupo Santander en Brasil, que se ha marcado como objetivo ampliar su cuota de mercado en el país sudamericano, donde pretende crecer y abrir un mayor número de oficinas.

   En concreto, la filial brasileña del Santander explicó en una documentación remitida a la SEC a principios de septiembre que planea mejorar y expandir sus canales de distribución mediante la ampliación de su red de sucursales en el país por lo que espera abrir 600 nuevas oficinas hasta 2013, principalmente en el Sur y Sureste de Brasil. Asimismo, la entidad mostró su voluntad de expandir su negocio de seguros.

   Santander Brasil es el tercer mayor banco privado de Brasil y el cuarto grupo financiero del país con una cuota de mercado del 10,2% en términos de activos. La entidad registró un resultado bruto de 3.800 millones de reales (1.435 millones de euros) en el primer semestre de 2009.