Criteria CaixaCorp saldrá 'barata' a bolsa

Criteria CaixaCorp, el 'holding' que agrupa las participaciones industriales de 'la Caixa', ha fijado en 5,25 euros el precio definitivo de su oferta pública de suscripción de acciones (OPS), con el que debutará en bolsa el próximo miércoles.

Este precio supone valorar el 'holding' en más de 17.500 millones de euros y se sitúa en la zona baja de la banda indicativa de precios de entre 5 y 6,75 euros por acción fijada en su folleto de OPS.

Con este precio la caja apuesta por dar "un amplio recorrido" a la acción y por favorecer a su masa accionarial.

El holding de 'la Caixa' señaló que "ha culminado con éxito su proceso de salida a Bolsa y ha incorporado más de 360.000 nuevos accionistas en el conjunto de todos sus tramos". Así, la emisión ha recibido peticiones por un importe próximo a los 9.000 millones de euros.

La oferta incluye 657,5 millones de acciones de nueva emisión, con un valor nominal de un euro por título, lo que representa el 20,001% del capital de Criteria, si bien esta puede ampliarse hasta el 22% (741,9 millones de acciones) en caso de que las entidades coordinadoras ejecuten la 'green shoe'.


LA MAYOR COLOCACIÓN EN UNA SALIDA A BOLSA.

El precio definitivo de 5,25 euros representa una suscripción por un importe total de uno 3.500 millones de euros, lo que supone "la mayor colocación en una operación de salida a bolsa".

Para la determinación del precio definitivo se ha tenido "muy en cuenta la confianza depositada por cientos de miles de clientes y la gran mayoría de los empleados, que han decidido compartir con 'la Caixa' un proyecto de futuro con amplio recorrido", señala el 'holding'.

Criteria CaixaCorp ha mantenido inalterables los tramos de su oferta. Así, el porcentaje destinado al tramo minorista supone el 55%. Un 30% será para el tramo internacional, un 10% para el tramo español de inversores cualificados y un 5% para empleados.