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Emisión de deuda

Argentina ha dado comienzo al proceso de venta de una multimillonaria emisión de deuda que supondrá el regreso después de 15 años del país austral a los mercados de capitales con la venta de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares (8.928 y 13.393 millones de euros) en bonos con distintos vencimientos entre 3 y 30 años.

ECONOMÍA

Con la emisión de cédulas por valor de 500 millones de euros

Caja Rural Castilla-La Mancha realizó ayer su primera emisión de cédulas hipotecarias de la historia con una "exitosa operación", según la entidad, de 500 millones de euros a un plazo de seis años. Con esta operación la entidad da cumplimiento a otro de los puntos de su plan estratégico: acudir a los mercados internacionales y hacerse visible entre inversores extranjeros como una entidad "solvente, moderna y con clara proyección de futuro".

Mercado de emisiones

CaixaBank ha cerrado con éxito una emisión de cédulas hipotecarias a cinco años en los mercados de capitales por un importe de 1.000 millones de euros. Es la primera emisión a 5 años de una entidad financiera española durante este año y se enmarca dentro del plan financiero del ejercicio 2012 que servirá para mejorar la excelente posición de liquidez de CaixaBank, que a 31 de diciembre de 2011 ascendía a 20.948 millones de euros, el 7,7% de los activos totales.

Con un valor nominal de 100.000 millones de euros

Telefónica Emisiones ha emitido un total de 1.200 obligaciones por un valor nominal de 100.000 euros, lo que supone un total de 120 millones de euros, y un precio de emisión de 98,518%, según publica este jueves en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme).

Más negocio

"la Caixa" colocó en una semana la emisión de deuda subordinada a cinco años dirigida al cliente minorista por un importe efectivo de 1.500 millones de euros. El período de comercialización, que empezó el pasado lunes 14 de noviembre, se cerró en tan solo una semana, antes del 12 de diciembre, fecha de cierre máxima prevista. Los clientes de "la Caixa", entidad presidida por Isidro Fainé y dirigida por Juan María Nin, cursaron, a través de la red de oficinas de "la Caixa",  32.339 órdenes de suscripción por un importe medio de 46.380 euros.
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Banco Popular emitirá bonos subordinados, obligatoriamente convertibles en acciones, por importe de 1.130 millones de euros para canjearlos por sus participaciones preferentes al 100% del valor nominal de éstas.

En medio de la crisis del euro

BBVA ha emitido deuda senior a 18 meses, la primera que realiza una entidad financiera española desde el pasado mes de octubre, con una demanda que alcanzó los 2.500 millones de euros en la primera hora de la colocación, según han informado a Europa Press en fuentes del mercado.

El Tesoro coloca más de 6.600 millones de deuda a largo plazo

> Buenas noticias en las cifras, pero malas en lo que significa tener que financiarse tanto
> Otro dato positivo es que el mercado parece 'pasar' de Standard & Poor's

El Tesoro Público ha vuelto a cerrar con éxito una emisión al colocar 6.609 millones en deuda a largo plazo y a tipos más bajos, tal y como ha ocurrido en las últimas subastas de bonos y letras del Estado.

La demanda inversora ha superado los 7.000 millones

El Tesoro Público capta 4.490,19 millones de euros, prácticamente su objetivo máximo de 4.500 millones, en bonos a cinco y dos años, a cambio de subir en los primeros ligeramente el interés y ofrecer la rentabilidad más alta desde el pasado julio.