Emisión de deuda

Argentina ha dado comienzo al proceso de venta de una multimillonaria emisión de deuda que supondrá el regreso después de 15 años del país austral a los mercados de capitales con la venta de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares (8.928 y 13.393 millones de euros) en bonos con distintos vencimientos entre 3 y 30 años.

Caja Rural Castilla-La Mancha realizó ayer su primera emisión de cédulas hipotecarias de la historia con una "exitosa operación", según la entidad, de 500 millones de euros a un plazo de seis años. Con esta operación la entidad da cumplimiento a otro de los puntos de su plan estratégico: acudir a los mercados internacionales y hacerse visible entre inversores extranjeros como una entidad "solvente, moderna y con clara proyección de futuro".

Banco Popular emitirá bonos subordinados, obligatoriamente convertibles en acciones, por importe de 1.130 millones de euros para canjearlos por sus participaciones preferentes al 100% del valor nominal de éstas.

BBVA ha emitido deuda senior a 18 meses, la primera que realiza una entidad financiera española desde el pasado mes de octubre, con una demanda que alcanzó los 2.500 millones de euros en la primera hora de la colocación, según han informado a Europa Press en fuentes del mercado.

Telefónica Emisiones ha emitido un total de 1.200 obligaciones por un valor nominal de 100.000 euros, lo que supone un total de 120 millones de euros, y un precio de emisión de 98,518%, según publica este jueves en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme).

El Tesoro Público ha vuelto a cerrar con éxito una emisión al colocar 6.609 millones en deuda a largo plazo y a tipos más bajos, tal y como ha ocurrido en las últimas subastas de bonos y letras del Estado.

"la Caixa" colocó en una semana la emisión de deuda subordinada a cinco años dirigida al cliente minorista por un importe efectivo de 1.500 millones de euros. El período de comercialización, que empezó el pasado lunes 14 de noviembre, se cerró en tan solo una semana, antes del 12 de diciembre, fecha de cierre máxima prevista. Los clientes de "la Caixa", entidad presidida por Isidro Fainé y dirigida por Juan María Nin, cursaron, a través de la red de oficinas de "la Caixa",  32.339 órdenes de suscripción por un importe medio de 46.380 euros.

El Tesoro Público capta 4.490,19 millones de euros, prácticamente su objetivo máximo de 4.500 millones, en bonos a cinco y dos años, a cambio de subir en los primeros ligeramente el interés y ofrecer la rentabilidad más alta desde el pasado julio.