Metrovacesa aumenta capital en 1.950 millones y culmina reestructuración

La operación está asegurada en un mínimo de 1.358 millones de euros por compensación de créditos, de los que 779 millones provienen del préstamo sindicado, mientras que el resto son préstamos bilaterales, incluidos los participativos. Dicha ampliación se realizará mediante la emisión y puesta en circulación de 1.300 millones de euros nuevas acciones ordinarias de la sociedad, de 1,50 euros de valor nominal cada una de ellas, sin prima de emisión, lo que supone un descuento del 75% sobre el precio del cierre de ayer. La operación, que deberá ser ratificada por la junta general ordinaria y extraordinaria convocada para el próximo 28 de junio, se enmarca dentro de los acuerdos de reestructuración de la deuda de la compañía, que englobará alrededor de 5.200 millones de euros de los 5.751 millones de deuda bancaria consolidada a 31 de marzo de 2011. "El acuerdo firmado con la banca acreedora preserva el equilibrio entre los intereses de todas las partes y permitirá a nuestra compañía reducir de manera significativa su endeudamiento, dotarla de mayor estabilidad a medio y largo plazo y centrar todos los recursos y esfuerzos en impulsar el negocio y aumentar la satisfacción de nuestros clientes", resaltó la compañía. Metrovacesa destacó que la operación ha sido posible gracias a la confianza de los actuales accionistas mayoritarios (Banco Santander, BBVA, Banesto, Banco Popular, Banco Sabadell y Caja Madrid) en la marcha actual de la compañía. Así, la práctica totalidad de préstamos a capitalizar en la ampliación provienen de dichos accionistas, que además han renunciado a vender los derechos de suscripción preferente de la ampliación de capital a terceros.