Bankia y Banca Cívica debutarán en Bolsa el 20 de julio

Bankia y Banca Cívica debutarán en Bolsa el próximo 20 de julio a un precio de entre 4,41 y 5,05 euros y entre 2,7 y 3,8 euros por acción, respectivamente. Para la entidad que preside Rodrigo Rato, esto supone otorgar a la entidad una capitalización de entre 7.641 y 8.749 millones de euros, según el folleto de la oferta de venta remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta horquilla de precios para la salida en Bolsa de Bankia, el banco constituido por el grupo de siete cajas de ahorros que lideran  Caja Madrid y Bancaja, supone un descuento de entre el 49% y el 54% de su valor en libros, que se eleva a 13.276 millones de euros. Bankia ofrece un total de 824.572.253 acciones, ampliables a 82.457.226 acciones adicionales si los bancos colocadores ejercen su opcion de compra ('green shoe'), por lo que la captación total de la operación oscilará entre 4.000 y 4.580 millones de euros, informa ep. La oferta ascenderá al 49,97% del capital social del banco en caso de que se ejercite en su totalidad el 'green shoe', lo que permite a las cajas fundadoras mantener el control sobre la futura cotizada. La oferta se dirige en un 40% a inversores institucionales y en un 60% a particulares. De acuerdo con el calendario previsto en el folleto, la fijación del precio de la oferta tendrá lugar el 18 de julio, la admisión a negociación será el día 20, y la liquidación de la oferta, el 22 de julio. Previamente, el periodo de solicitudes vinculantes se abrirá el 12 de julio y se cerrará el 14. 1.900 millones como máximo Banca Cívica, que aglutina a Cajasol, Caja Navarra, Caja Canarias y Caja de Burgos, una vez realizada la ampliación de capital prevista, su horquilla de precios supone valorar a la compañía entre 1.342,3 millones de euros y 1.889,1 millones de euros, sin tener en cuenta la opción de compra ('green shoe') de los bancos colocadores. Tras la aprobación por parte del organismo supervisor, comenzará la comercialización de acciones y el 'road show'. La adjudicación de acciones a inversores se producirá el 19 de julio y un día después debutará en el parqué. La entidad ha reservado para el tramo minorista, incluido el reservado a los empleados, el 50% y el 50% está reservado para los inversores institucionales.