El consorcio del Santander relanza su oferta por ABN Amro

La nueva oferta presentada por el consorcio liderado por el Santander, supone valorar la entidad en 71.100 millones de euros e incrementar la parte pagada en efectivo del 79,1% de la oferta anterior al 93% del total.

En concreto, las tres entidades explican en el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que pagarán aproximadamente 66.000 millones de euros en efectivo, mientras que el 7% restante (unos 5.000 millones) se pagará con nuevas acciones de RBS, en una proporción de 0,296 acciones por título.

Las tres entidades que forman parte del consorcio explicaron que esta oferta, que no está condicionada a que LaSalle continúe formando parte del grupo ABN AMRO, supone una prima del 13,7% sobre la realizada por Barclays.

La nueva oferta del consorcio no depende de la adquisición de la filial, cuya venta a Bank of America fue desbloqueada el pasado viernes tras dictaminar el Tribunal Supremo holandés que ABN está autorizada a vender su filial norteamericana sin tener que someterla al voto de sus accionistas.

Eso sí, la nueva oferta pone una condición al ABN Amro, y es que "no haga adquisiciones ni desinversiones de sus negocios y activos, con excepción de la venta de LaSalle", según señala el comunicado.

Según los tres bancos, el proceso de obtención de las autorizaciones pertinentes con los reguladores está avanzado, y ya se ha recibido el visto bueno de un gran número de organismos, incluido el regulador británico, la Financial Services Authority (FSA).

El consorcio intentará publicar la documentación de la oferta y enviar los trámites correspondientes a la Securities and Exchange Commision (SEC) tan pronto como sea posible después de que se complete la revisión de los procesos por parte de los reguladores holandeses AFM y UKLA.