Adeslas es la primera compañía aseguradora en el sector de salud español, con un 20,4% del mercado y con un elevado potencial de crecimiento. Sus accionistas actuales son Agbar (54,79%), cuyos accionistas mayoritarios son Suez Environnement y Criteria CaixaCorp, y Malakoff Médéric (45%), perteneciendo el 0,21% restante a accionistas minoritarios. Previa aprobación por los órganos sociales de Agbar, Criteria adquirirá la participación de Agbar en Adeslas por un importe de 687 millones de euros y la de Malakoff Médéric por un importe de 491 millones de euros.
Con esta operación, SegurCaixa Holding-Adeslas, Criteria y el grupo “la Caixa” se situarán como referente indiscutible en el sector español de seguro de vida y de salud. Las sinergias que se establecerán entre las compañías permitirán acceder a un universo con más de seis millones de clientes, entre individuales y colectivos, un canal de distribución compuesto por más de 1.800 agentes y corredores de seguros y 223 oficinas, además de las más de 5.300 oficinas de “la Caixa” y de la red comercial propia de SegurCaixa Holding. Asimismo, gestionará un grupo líder en España de clínicas privadas.
Según Isidro Fainé, presidente de Criteria CaixaCorp, “la integración de estos dos grupos, SegurCaixa Holding-Adeslas, nos permitirá liderar el sector asegurador en España, uno de los ámbitos donde se prevé mayor crecimiento en los próximos años. Además, el aprovechamiento de las sinergias entre los dos grupos redundará en beneficio de los clientes existentes y futuros, ya que a SegurCaixa Holding, líder en seguros de vida y planes de pensiones, se le une Adeslas, líder en seguros de salud.”
Desinversión en la cartera de activos industriales Como paso previo a esta operación, los accionistas de referencia de Agbar, Criteria y Suez Environnement, que controlan entre ambos el 90% del capital de la compañía, promoverán que Agbar lance una OPA de exclusión sobre el 10% de su capital en manos de accionistas minoritarios, a 20 euros por acción, procediendo posteriormente a reducir su capital por amortización de las acciones propias adquiridas.
Una vez concluida la OPA, y en función del grado de aceptación de la misma, Criteria venderá a Suez Environnement la parte de su participación en Agbar que sea necesaria para que Suez Environnement alcance una participación del 75,01% de Agbar, en una transacción valorada entre 647 y 871 millones de euros. De esta forma, la participación final de Criteria en el capital social de Agbar quedará comprendida entre el 15% (en el caso que la aceptación de la OPA sea nulo) y un 25% (en el caso que todas las acciones que constituyen el free float, el 10%, sean vendidas en la OPA). La operación generará en Criteria unas plusvalías consolidadas netas del orden de los 150 millones de euros, determinándose su importe exacto en el momento de cierre de la transacción.
Criteria seguirá estando representada en el Consejo de Administración de Agbar como accionista minoritario de referencia, en el marco de las excelentes relaciones históricas mantenidas por “la Caixa”-Criteria con el grupo GDF-Suez. Ambas partes firmarán un nuevo pacto de accionistas, que sustituirá al actual, para reflejar la nueva estructura accionarial.
Tanto la operación de adquisición de Adeslas por parte de Criteria, como la operación de venta parcial de Agbar a Suez Environnement, han sido autorizadas por los respectivos órganos de decisión y/o Consejos de Administración de Criteria CaixaCorp, Suez Environnement y Malakoff Médéric. En principio, el cierre del proceso está previsto para el primer semestre del 2010, una vez que se hayan cumplido las condiciones y trámites legales habituales en este tipo de operaciones, en particular las preceptivas autorizaciones de reguladores como la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, así como por los correspondientes organismos de defensa de la competencia.
Sobre Adeslas
Adeslas nació hace más de 30 años y es, desde 2001 la primera compañía de seguros de salud en España. Cuenta con cerca de 3.000.000 asegurados, un cuadro médico con 33.000 profesionales sanitarios de todas las especialidades, más de 1.100 centros de atención médico-asistencial, así como 223 puntos de atención al público. Asimismo, Adeslas gestiona el segundo grupo de clínicas privadas del país. En 1990, el Grupo Agbar se convirtió en el primer accionista de Adeslas que a lo largo de estos años ha continuado adquiriendo y absorbiendo más aseguradoras.
Sobre Agbar
Agbar, con más de 140 años de historia, es hoy la cabecera de un gran holding constituido por 141 empresas, que opera en los ámbitos de agua, medioambiente, soluciones tecnológicas y salud. Agbar lidera los sectores de agua y salud en España y es una empresa de referencia internacional en cuanto al ciclo integral del agua.
Su expansión en el ámbito internacional, con presencia en Chile, Reino Unido, China, Colombia, Argelia, Cuba y México, consolida su liderazgo y su potencial de recimiento como grupo, dando servicio a más de 27 millones de habitantes en todo el mundo. Con una plantilla de cerca de 14.000 empleados, el Grupo Agbar cerró el ejercicio 2008 con unos ingresos de explotación consolidados de 3.108,2 millones de euros y un beneficio neto atribuido a la sociedad dominante de 235,3 millones de euros.
Sobre Malakoff Médéric
Malakoff Médéric es un grupo paritario y mutualista sin ánimo de lucro. Hoy en día es el líder en protección social paritaria en Francia. Se centra en dos funciones: la gestión de la jubilación complementaria y los seguros privados (salud, vida, fondos de pensiones y dependencia).
Con sus 6.500 colaboradores, su ambición es optimizar la protección social complementaria de sus clientes, empresas y particulares, y contribuir al bienestar de sus asegurados y pensionistas.
En 2008, el grupo consiguió una cifra de negocios de 3.300 millones de euros en sus actividades de seguros y abonó13.300 millones de euros en pensiones de jubilación. Malakoff Médéric es el primer grupo en jubilaciones complementarias AGIRC-ARRCO (205.000 empresas clientes, 3,2 millones de contribuyentes y 2,6 millones de jubilados), y es el tercer asegurador colectivo (182.000 empresas clientes y 3 millones de asalariados asegurados). Cuenta con más de 1 millón de asegurados individuales.
Sobre SegurCaixa Holding
El Grupo SegurCaixa Holding, anteriormente denominado CaiFor, es líder en el mercado español de seguros y planes de pensiones. Opera a través de las compañías VidaCaixa y SegurCaixa y estructura su actividad a partir de dos grandes áreas: productos y servicios para particulares, y productos y servicios para colectivos y empresas. El Grupo está presidido por Ricardo Fornesa, Tomás Muniesa es su Consejero Delegado y Mario Berenguer, el Director General.
En el área de clientes particulares, VidaCaixa ofrece un amplio abanico de Seguros de Vida-Riesgo, Salud y Ahorro y de Planes de Pensiones, mientras que SegurCaixa ofrece Seguros del Hogar, Autos y Accidentes. Por otro lado, en el ámbito de colectivos y empresas, la división especializada VidaCaixa Previsión Social provee a este mercado de Seguros de Vida, Salud y Accidentes y Planes de Pensiones. En total, el Grupo cuenta con 3,3 millones de clientes individuales y 41.000 clientes empresa.
Sobre Suez Environnement
Suez Environnement es líder mundial en tratamiento del agua y en gestión de residuos, con presencia en los cinco continentes. Con más de 120 años de historia, y 65.400 empleados en todo el mundo, Suez Environnement abastece de agua potable a 76 millones de habitantes, da servicio de saneamiento a 44 millones de habitantes y da servicio de recogida y gestión de residuos a 60 millones de habitantes. Participada en un 35,4% por GDF Suez, Suez Environnement facturó en 2008 un total de 12.364 millones de euros, un 5,4% por encima del año 2007, en términos comparables, y obtuvo unos beneficios de 533 millones de euros, un 8,4% más respecto a 2007.
Sobre Criteria CaixaCorp
Criteria CaixaCorp (
www.criteria.com) es un grupo inversor con participaciones en empresas financieras e industriales. Su presidente es Isidre Fainé y su vicepresidente Joan Maria Nin, ocupando el cargo de consejero director general Gonzalo Gortázar. La compañía tiene como accionista de referencia a “la Caixa” y cotiza en el mercado continuo de la bolsa española desde octubre de 2007. Criteria se caracteriza por su firme apuesta por la internacionalización y la gestión activa de su cartera, impulsando el crecimiento, desarrollo y rentabilidad de las empresas en las que participa.
Criteria CaixaCorp posee la cartera de participaciones empresariales más importante de España en volumen total de activos brutos, con un valor de 19.978 millones de euros a 30 de junio de 2009.
Actualmente, Criteria forma parte, entre otros, de los índices Ibex35, MSCI Europe (Morgan Stanley Capital International), MSCI Pan Euro, DJ Stoxx 600, FTSEurofirst 300, Dow Jones Sustainability Index y FTSE4Good.
Si (
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