YPF colocó obligaciones negociables por 205 millones de pesos

  La petrolera resaltó, a través de un comunicado de prensa, que se recibieron ofertas por más de 300 millones de pesos -tres veces más que el monto previsto inicialmente en la operación-, lo que llevó a la compañía a aumentar el monto de emisión desde los 100 millones de pesos previstos originalmente hasta 205 millones de pesos.

"El margen de corte de las Obligaciones Negociables Clase I fue 1,75% sobre Badlar Privada (Tasa Variable) y el vencimiento de los bonos será a los 18 meses corridos de su emisión. Los títulos poseen una Calificación de riesgo local AAA otorgada por Fitch
Argentina Calificadora de Riesgo S.A.", detalló la empresa.

Del total de Obligaciones colocadas hoy por YPF, el 59 por ciento correspondieron a ofertas presentadas por compañías de seguro; 24 por ciento a fondos comunes de inversión; 7 por ciento a inversores minoristas; y otro 10 por ciento a distintos tipos de inversores.

"El objetivo de YPF con esta emisión consistió en diversificar las fuentes de financiamiento para sus inversiones en determinados proyectos en las áreas de exploración y producción, refino y logística y, por otra parte, regresar a los mercados de capitales para volver participar en el desarrollo de los mismos desde su última emisión realizada en 1999", enfatizó la petrolera.

Los bancos organizadores y colocadores fueron BBVA Banco Francés, Banco Santander Río y Nuevo Banco de Santa Fe y con esta operatoria YPF volvió al Mercado de Capitales después de 10 años