Caja Madrid coloca 600 millones de euros

La operación, una ampliación de una emisión realizada en noviembre de 2009, ha contado con un fuerte respaldo de los inversores institucionales internacionales, que han suscrito cerca del 65% de los mismos.

    En total, se han producido 40 órdenes de inversores institucionales locales e internacionales, siendo la mayor colocación en España (36%), Reino Unido (18%), y Francia (13%). 

    La emisión se ha realizado al detectar que en el mercado continúa el interés de los inversores institucionales por la deuda de entidades financieras españolas con elevada solvencia.

    El pasado 7 de septiembre Caja Madrid logró cubrir una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 1.250 millones de euros a un plazo de dos años y medio, con lo que en menos de diez días conseguido levantar 1.850 millones de euros en cédulas.

    Caja Madrid valora de forma especialmente positiva este respaldo cuando acaba de constituir un SIP con otras seis cajas para formar la primera entidad española en banca comercial y de empresas por volumen de negocio

    Los bancos que han actuado como colocadores han sido Barclays, BNP Paribas, RBS, UniCredit, Natixis y la propia Caja Madrid.

    Las cédulas emitidas tendrán la calificación AAA / Aaa  a largo plazo por parte de las agencias de rating Standard &Poors y Moody´s Investor Services.

    Moody's asignó la semana pasada un 'rating' de 'Aaa', el máximo que concede, a la emisión de cédulas realizada por Caja Madrid el pasado 7 de septiembre. La agencia valoró la “fortaleza crediticia del emisor y la calidad de los activos que aseguran la emisión”.