Cemex coloca mil 400 millones de dólares en deuda

La cementera multinacional Cemex fijó el precio de su oferta de obligaciones convertibles subordinada por un monto de mil 400 millones de dólares, con lo que evitará mayores costos financieros y repagará deuda del acuerdo de financiamiento. La empresa indicó que emitió 800 millones de dólares en notas convertibles subordinadas con vencimiento en 2016 con cupón anual de 3.25%, y 600 millones de dólares en los mismos instrumentos con vencimiento en 2018 y cupón anual de 3.75 por ciento. Precisó que también ofreció por 30 días una opción de sobreasignación a las instituciones financieras que participan como compradores originales de las obligaciones 2016, por 177.5 millones de dólares y de 90 millones de dólares por las obligaciones 2018. Las obligaciones serán convertibles en American Depositary Shares (ADSs) de Cemex en base a una tasa de conversión inicial de 88.6211 ADSs por cada mil dólares de cada serie, equivalente a un precio de conversión inicial de aproximadamente 11.28 dólares por ADS. En un comunicado, la empresa regiomontana reiteró que en conjunto con la emisión de las obligaciones, Cemex pretende realizar transacciones de opción de compra de acciones con límite con algunas instituciones financieras. Dichas transacciones correspondientes a las obligaciones 2016 tendrán un precio límite 90 por ciento mayor al precio de cierre de los ADSs al 9 de marzo de 2011, y las transacciones de las obligaciones 2018 tendrán un precio límite 110 por ciento mayor al precio de cierre de nuestros ADSs a la fecha de cierre mencionada. 'Se anticipa que estas transacciones generalmente reduzcan el costo para CEMEX resultante de la futura conversión de las obligaciones'; y pretende utilizar los recursos remanentes de la oferta de las obligaciones para repagar deuda del Acuerdo de Financiamiento, y Certificados Bursátiles, resaltó.