Repsol sigue firme en sacar a Bolsa el 20% de YPF

Esto lo hará a través de una Oferta Pública de Venta (OPV) de acciones, para facilitar la entrada de inversores locales, informaron a Europa Press fuentes de la empresa.

El Grupo apunta a efectuar esa colocación en junio, por lo que los bancos colocadores -Credit Suisse, UBS, Goldman Sachs e Itaú- y la entidad que participa como asesora -BNP Paribas- ya iniciaron los trámites para llevar a cabo la operación.

 El presidente de la compañía, Antonio Brufau, advirtió que la oferta se haría "siempre y cuando las condiciones de mercado lo permitan", por lo que la compañía podría desistir de llevarla a cabo si las turbulencias bursátiles se acentuaran durante los meses de mayo y junio.

En ese caso, ese plan sería abordado durante la segunda mitad del presente año.

En marzo YPF ya solicitó al regulador del mercado estadounidense (SEC, Securities and Exchange Commission) autorización para emitir acciones equivalentes a 20 por ciento de su capital a un precio máximo por unidad de 39,46 dólares (25,48 euros).

En total, YPF registró 78,6 millones de acciones para su colocación en Bolsa, cuyo valor al precio propuesto alcanza los 3.104 millones de dólares (2.005 millones de euros). Este precio valúa el total de la filial argentina de Repsol en 10.025 millones de euros.    

Al anunciar el acuerdo de venta de 14,9 por ciento de YPF al empresario Enrique Eskenazi, asociado a una opción de compra por otro 10,1 por ciento, Repsol cifró en 15.000 millones de dólares (9.693 millones de euros) el valor de la filial, según el informe de Europa Press.

La colocación se realizará tanto en la Bolsa de Buenos Aires como en la de Nueva York. Varias provincias argentinas han expresado su disposición a entrar en el accionariado de YPF, pero la petrolera ya ha dicho que no financiará su entrada en la filial por tener capital público.