La oferta de los llamados "Petrobonos" será abierta el próximo lunes, se adjudicarán el próximo viernes y los precios de los papeles serán fijados al 138 por ciento de su valor nominal, informó la estatal en un comunicado.
La operación comprenderá "la venta conjunta de los Petrobonos 2014, 2015 Y 2016, y serán adquiridos en bolívares, a la tasa de cambio oficial vigente" de 2,15 bolívares por dólar, y "cada combinación tendrá un valor nominal de 3.000 dólares", precisó Pdvsa.
En Venezuela rige desde febrero de 2003 un control de cambios, con tasa anclada en 2,15 dólares desde 2005.
Las emisiones de bonos 2014 y 2015 serán de 1.300 millones de dólares cada una, con cupón del 4,90 por ciento y 5,0 por ciento, respectivamente, mientras que el bono 2016 será por 400 millones de dólares, con cupón al 5,125 por ciento, de acuerdo con la información oficial.
Los bonos serán inscritos en "Euroclear y/o Clearstream", indicó la estatal petrolera de Venezuela, país que es quinto exportador mundial de crudo y mayor reserva del planeta con unos 314.000 millones de barriles, según datos preliminares del Ministerio de Energía venezolano.
El objetivo de la colocación es conseguir recursos para financiar el llamado Plan Siembra Petrolera, aunque analistas locales señalaron que la industria buscaría fondos para cumplir compromisos con sus acreedores.
En julio pasado se colocó una emisión de los llamados "Petrobonos 2011" también por 3.000 millones de dólares.
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