Cemex inicia ofertas intercambio de deuda

La cementera mexicana Cemex, la tercera mayor del mundo, dijo el lunes que inició cuatro ofertas privadas independientes para intercambiar instrumentos perpetuos en circulación por nuevas notas senior garantizadas denominadas en dólares y euros.

Cemex dijo que las condiciones de las ofertas de intercambio prevén que se lleve a cabo a un descuento de sus montos principales y, por lo tanto, en la medida en que se intercambie por nuevas notas senior garantizadas, se reducirá el principal de sus obligaciones financieras.

En un comunicado, Cemex dijo que el emisor será Cemex España, actuando a través de su sucursal en Luxemburgo.

El Emisor ofrece para intercambio:

(1) Todos y cada uno de los instrumentos perpetuos redimibles denominados en dólares con una tasa fija a flotante de 6.196 por ciento ofrecidas apropiadamente (y cuya oferta de intercambio no sea revocada válidamente), por nuevas notas senior garantizadas en dólares, a 713.75 dólares por cada 1,000 dólares de principal

(2) Todos y cada uno de los instrumentos perpetuos redimibles denominados en dólares con una tasa fija a flotante de 6.64 por ciento ofrecidas apropiadamente (y cuya oferta de intercambio no sea revocada válidamente) por nuevas notas senior garantizadas en dólares, a 716.25 por cada 1,000 dólares de principal

(3) Todos y cada uno de los instrumentos perpetuos redimibles denominados en dólares con una tasa fija a flotante de 6.722 por ciento ofrecidas apropiadamente (y cuya oferta de intercambio no sea revocada válidamente), por nuevas notas senior garantizadas en dólares, a 723.75 por cada 1,000 dólares de principal

(4) Todos y cada uno de los instrumentos perpetuos redimibles denominados en Euros con una tasa fija a flotante de 6.277 por ciento ofrecidas apropiadamente (y cuya oferta de intercambio no sea revocada válidamente), por nuevas notas senior garantizadas en euros o dólares, a 687.50 euros por cada 1,000 euros de principal en nuevas notas senior garantizadas en euros o en dólares, como opción del tenedor que realice el intercambio.

"Las nuevas notas senior garantizadas denominadas en dólares tendrán vencimiento en 10 años con un cupón de 9.25 por ciento anual, serán emitidas a su valor nominal y con opción para redimirse a partir del 5o aniversario de su emisión", detalló.

"Las nuevas notas senior garantizadas denominadas en euros tendrán vencimiento en 7 años con un cupón de 8.875 por ciento anual, serán emitidas a su valor nominal y con opción para redimirse a partir del 4o aniversario de su emisión", dijo Cemex.

Las ofertas de intercambio expirarán a las 11:59 PM, hora de Nueva York, el 30 de abril de 2010, salvo prórroga o finalización anticipada, dijo Cemex.