Amadeus saldrá a Bolsa el 29 de abril a un precio de entre 9,20 y 12,20 euros por acción

Una vez formalizada la operación la capitalización bursátil de la sociedad se situaría en una horquilla de entre 4.267 y 5.361 millones de euros, aunque el valor podría alcanzar entre 7.272 y 8.366 millones de euros asumiendo una deuda financiera neta pro forma de 3.005,1 millones de euros.

Tras la operación, dando por sentado que los bancos colocarán finalmente ese porcentaje en el mercado, incluyendo el 'green shoe', los principales accionistas de Amadeus verán diluidas sus participaciones en la sociedad de forma que BC Partners y Cinven, con un 52,8%, controlarán el 34,46%, Air France, que controla un 23,1% pasará a tener un 15,11% y las aerolíneas Iberia y Lufthansa, con 11,6% cada una, tendrán una participación del 8,95% y del 7,56%, respectivamente.

La oferta de venta comprenderá 36,9 millones de acciones ordinarias con un valor nominal de 0,001 euros cada una, y su importe efectivo será de 910 millones de euros. El 'green shoe', que comprende a los bancos colocadores de la oferta, se eleva al 10% del total.

La oferta de suscripción en el caso de que el precio se fije en el rango de 9,20 euros por acción, comprenderá un total de 98,91 acciones, es decir, el 27,11% de la acciones de Clase A existentes y un 21,33% del capital social, lo que supondría un 72,80% del importe inicial de la oferta.

En el caso de que el precio de salida fijado sea de 12,20 euros, la oferta de suscripción comprendería un total de 74,59 millones de acciones, un 20,44% de las acciones de Clase A y un 16,97% del capital social, lo que tras la oferta supondría un 66,87% del importe inicial de la oferta.

Las entidades aseguradoras de la operación son Santander, BNP Paribas, HSBC y Merril Lynch, y las colocadoras son Glodman Sanchs, JP Morgan y Morgan Stanley.


Calendario para su salida al parqué

Según el calendario descrito en el folleto de la operación, hoy mismo se iniciará el periodo de prospección de la demanda, que finalizará el próximo 27 de abril, fecha en el que se fijará el precio de la oferta, se firmará el contrato de aseguramiento y se seleccionarán las propuestas de compra y suscripción, que se confirmarán un día después.

Posteriormente, el 28 de abril se procederá a su escritura pública --inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, CNMV y Bolsa de Madrid como cabecera, y se adjudicarán las acciones y fecha de la operación. Un día después, el 29 de abril, Amadeus debutará en Bolsa, cinco años después, después de que Amadeus IT Holding, filial del grupo Amadeus, dejara de cotizar en 2005.

El proveedor de viajes registró en 2009 una cifra de negocio de 2.461 millones de euros, lo que supone un retroceso del 1,7% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, debido a los efectos de la crisis. El Ebitda alcanzó los 894 millones de euros, un 2,2% más, mientras que el flujo de caja operativo antes de impuestos se situó en 779 millones de euros, un 11,7% más.