Banorte y Ixe formalizan acuerdo de fusión; el cierre de la operación a horas de concluir

Grupo Financiero Banorte, la cuarta institución bancaria más importante de nuestro país, formalizó este 19 de octubre las negociaciones con Ixe Banco para lograr un acuerdo de fusión o compra, de lo que será en un futuro la tercera institución financiera más importante de México.

Conforme con información proporcionada por los  directivos de ambas instituciones, los consejos acordaron firmar convenios para iniciar el proceso de "due dilligence", a fin de fijar un posible precio.

Hace dos semanas, Banorte e IXE confirmaron por separado que iniciaron pláticas para llegar a un acuerdo de compra o fusión.

En un comunicado que cada intermediario dio a conocer a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), admitieron el inicio de negociaciones.

Analistas financieros pronosticaron que el cierre de la operación entre Banorte e IXE está a unas horas de concluir, debido a que estas pláticas no "deben prolongarse porque afecta al precio de la acción".

La información a través de un comunicado

Ixe Grupo Financiero llegó a un acuerdo no vinculante con Grupo Financiero Banorte para la fusión o mecanismos de integración que acuerden ambas instituciones, señalaron los dos grupos en un comunicado conjunto.

La institución conjunta se convertiría en la tercera más importante en México medida por tamaño de activos, crédito, depósitos, sucursales y red comercial, y la mayor controlada por accionistas mexicanos.

Indicaron que analizan diferentes alternativas estratégicas para crear valor de manera conjunta para sus respectivos accionistas.

“Después de una evaluación preliminar, ambas instituciones han llegado a un acuerdo no vinculatorio para alcanzar su fusión, o bien diseñar algún mecanismo de integración que les permita una mayor generación de valor conjunto”, destacaron las instituciones.

"Bajo los términos del acuerdo alcanzado, las partes se comprometieron legalmente y de manera obligatoria a un período de exclusividad para finalizar las negociaciones, y concluir una auditoría recíproca (due diligence). Se espera firmar un acuerdo definitivo sujeto a las autorizaciones de los órganos corporativos correspondientes", señala el documento.

El comunicado agrega que la entidad combinada se beneficiaría de contar con una de las redes comerciales más importantes del país, siendo la única institución con dos redes de sucursales diferenciadas por el segmento de mercado que atiende. Contaría con la red más sólida en el norte de la República y con la franquicia de IXE en su nicho de mercado y su importante presencia en la zona metropolitana de la Ciudad de México.

También existirían oportunidades de negocio conjuntas en los segmentos de Pymes, arrendamiento, sociedades de inversión, y banca al mayoreo, así como el aprovechamiento de las plataformas tecnológicas, bursátiles y de banca de consumo.