Financiación
Bankinter emitirá bonos convertibles en acciones por 406 millones de euros
martes 08 de marzo de 2011, 12:58h
Bankinter ha aprobado una emisión de bonos subordinados necesariamente convertibles en acciones del banco por importe de 406 millones de euros, según ha informado este martes el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
El plazo de vencimiento de estos títulos es a tres años desde la fecha de emisión y desembolso. Tal y como apunta la entidad, el importe total de la emisión computará a los efectos del ratio de capital principal del Grupo Bankinter, permitiendo alcanzar un 8,23% de capital principal, de conformidad con las exigencias del Real Decreto-Ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, que impone a los Bancos la necesidad de tener un ratio de capital principal del 8%.
Actualmente, y a este respecto, el ratio de capital principal de Bankinter el 10 de marzo de 2011, calculado aplicando las reglas de dicha norma, es del 6,92%.
La emisión de los bonos será con un importe nominal de 50 euros y la remuneración queda establecida en un 7% anual sobre el nominal, no acumulativo y pagadero trimestralmente.
Estos títulos serán obligatoriamente convertidas en acciones Bankinter al vencimiento, que será en el tercer aniversario de la fecha de emisión y desembolso, y en los supuestos previstos en la nota de valores pendiente de verificación por la CNMV.