La dirección del Banco Sabadell rechazó enérgicamente la última oferta del BBVA para una fusión forzosa y finalmente las cosas se harán por las 'malas': con una opa hostil, la primera en décadas entre las grandes compañías españolas.
El Consejo de Administración de BBVA ha presentado una oferta de compra a los accionistas de Banco Sabadell que consiste en un canje de 1 acción de BBVA por 4,83 acciones de Sabadell.
Supone una prima del 30% sobre los precios de cierre de las 2 entidades del pasado 29 de abril y del 50% sobre la media ponderada de los últimos 3 meses.
El precio está calculado a la valoración que hizo el BBVA del Sabadell y que el segundo banco descartó por considerar que estaba infravalorada la oferta. BBVA valora Sabadell en 12.200 millones, algo que se considera por debajo de precio.
El BBVA busca con la fusión crear uno de los más grandes bancos europeos, con una cuota en préstamos cercana al 22% en España.
La oferta del BBVA está condicionada a lograr más de un 50,01% del capital social de Banco Sabadell, para lograr el control de la entidad, al tener más de la mitad de las acciones.
Además, informa de que grandes consultoras financieras internacionales como JP Morgan, UBS Europe, Rothschild & Co, Garrigues y DWP están asesorándole en la operación.
Los argumentos del BBVA
El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, explica sobre esta opa hostil que están presentando a los accionistas de Sabadell "una oferta extraordinariamente atractiva para crear una entidad con mayor escala en uno de nuestros mercados más importantes".
"Juntos tendremos un mayor impacto positivo en los territorios en los que operamos, con una capacidad adicional de concesión de crédito de 5.000 millones de euros al año en España", argumenta.
Defiende la entidad que la fusión será buena para todos: la economía, los trabajadores, los clientes y la población española: "La creación de una entidad más fuerte y rentable también se traducirá en más financiación para empresas y familias y en una mayor contribución a las arcas públicas vía impuestos. Todo ello redundará en un mayor progreso económico y social".
Últimos resultados
El Grupo Banco Sabadell obtuvo un beneficio neto atribuido de 308 millones de euros en el primer trimestre de 2024, un 50,4% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.
Por su parte, el BBVA ganó 2.200 millones en el primer trimestre, un 19% más que el año anterior.
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