Telefónica completará en los próximos días la venta de un 40% de sus
activos en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá a Corporación
Multi Inversiones por un importe de 500 millones de dólares
estadounidenses (380,7 millones de euros).
La operadora cerrará la operación tras haberse cumplido las
condiciones a la que estaba sujeta, según ha informado este viernes la
compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Al importe de la transacción se suma un variable de hasta 72
millones de dólares (54,8 millones de euros), en función del
comportamiento operativo y la evolución futura de los activos objeto de
transacción. Ello implica que el valor total de la operación supondría
una valoración de los activos considerados de 6,5 veces el resultado
bruto de explotación (Ebitda) de 2012.
Dicha compraventa se instrumentará a través de la creación de una
sociedad conjunta en la que
Telefónica aportará todos sus activos en los
cuatro países centroamericanos.
En concreto, la operadora mantendrá el control de dichos activos,
por lo que la operación no tendrá impacto en los resultados consolidados
al tratarse de una transacción con socios minoritarios.
Esta operación se enmarca dentro de la política de gestión
proactiva de la cartera de activos de Telefónica y de las iniciativas
para incrementar la flexibilidad financiera de la compañía.
Telefónica está presente en la región de Centroamérica desde 1998,
año en que se inició la privatización del sector en El Salvador, y se
consolida como una de las marcas de referencia en la región, con
elevados niveles de cobertura 2G y 3G. Telefónica ha mantenido un
compromiso a largo plazo en Centroamérica con inversiones sostenidas
durante los últimos años.
El conjunto de los cuatro países centroamericanos (El Salvador,
Guatemala, Nicaragua y Panamá) es en la actualidad una región estable,
tanto desde el punto de vista político como económico, que suma más de
treinta millones de habitantes, de los que una tercera parte son aún
menores de 15 años, y en la que la población de clase media está
adquiriendo un peso creciente.
Por su parte, fundada en 1920, CMI es una corporación familiar
multinacional que se ha convertido en una de las más importantes de
América Latina,con presencia en diecinueve países de tres continentes y
con un portafolio selectivamente diversificado de negocios.
Através de este acuerdo, Telefónica se consolida como un
importante operador de telecomunicaciones capitalizando su experiencia y
cobertura global con el conocimiento y la participación local de CMI.
Este nuevo modelo de servicio establece la posibilidad de continuar el
desarrollo de negocios en los mercados en los que participarán
conjuntamente.