Iberdrola lanza una emisión de bonos por 500 millones
miércoles 14 de enero de 2015, 11:52h
Iberdrola ha lanzado una emisión de bonos por valor de 500 millones de
euros y con un vencimiento a ocho años, hasta 2023, indicaron fuentes del mercado.
Con esta emisión, Iberdrola regresa a los mercados crediticios tres
meses después, tras haber colocado en septiembre otros 500 millones a
diez años, por los que obtuvo un cupón del 1,875%, excepcionalmente
bajo.
Aquella operación formó parte de un intercambio de bonos que
permitió a la compañía ampliar la vida media de su deuda, laminar el
perfil de vencimientos previstos para los próximos años y continuar
mejorando su liquidez.
La emisión de este miércoles de la compañía presidida por Ignacio
Sánchez Galán se produce además apenas un día después de que Gas Natural
Fenosa colocara otros 500 millones de deuda, en este caso a diez años, a
unos tipos del 1,375%, los más bajos de un emisor corporativo español a
este plazo.
Aparte de la operación lanzada este miércoles y la de septiembre,
Iberdrola también acudió a los mercados de deuda en abril del año
pasado, cuando emitió bonos en el euromercado por valor de 750 millones
de euros en la que obtuvo un cupón del 2,5% para unos valores con
vencimiento en 2022.
En ese momento, la eléctrica se convirtió en la primera
corporación en España en lanzar 'bonos verdes', en la que los recursos
captados se dedican a financiar proyectos sostenibles.
Al cierre del primer semestre de 2014, la liquidez de la compañía
ascendía a 10.100 millones de euros, lo que equivale a más de 35 meses
de las necesidades de financiación de la compañía.