Rechazada la propuesta de Pescanova para alargar la venta de Pesca Chile hasta mayo o junio
lunes 13 de enero de 2014, 12:48h
La junta de acreedores de Pesca Chile ha rechazado la propuesta de
Pescanova para alargar el proceso de venta de Pesca Chile y sus filiales
salmoneras Acuinova y Nova Austral hasta los meses de mayo o junio, al
tiempo que ha desestimado el adelanto de un pago inicial de 30 millones
para afrontar créditos inmediatos de su filial chilena.
De esta forma, el síndico Herman Chadwick, administrador concursal de
la filial chilena, seguirá negociando la venta de Pesca Chile con la
canadiense Cooke Aquacukture y con Econsult, con los que tiene fijadas
reuniones para concretar sus ofertas, según señala el rotativo chileno
'Diario Financiero'.
Pese a ello, el administrador concursal y los acreedores están
dispuestos a escuchar nuevas propuestas desde Pescanova, aunque hayan
rechazado su petición de extender el proceso hasta mayo o junio, fecha
en la que la pesquera tendrá previsiblemente encauzado su futuro, con el
plan de acreedores y de recapitalización en marcha, tras conocerse
quien será finalmente el nuevo dueño de la compañía.
En el marco de las negociaciones en Chile, el síndico de Pesca
Chile ha mantenido varias reuniones con representantes vinculados a la
firma gallega, entre ellos el administrador concursal Senén Touza o los
directores generales de Damm y el fondo KKR, que han centrado además sus
conversaciones con el banco BCI, principal acreedor de Pesca Chile.
Tanto el plan de viabilidad de PwC como las líneas maestras del
futuro convenio de acreedores no contemplan el futuro de la compañía sin
Chile.
Mientras en España, los fondos Centerbridge y Bluecrest pueden
desplazar la oferta de Damm para reflotar Pescanova si la cercevera
catalana no presenta una oferta "revisada" y "más equilibrada", según
han informado a Europa Press en fuentes conocederoras de la situación de
la gallega.
En concreto, KPMG, asesor de la banca acreedora de la firma
gallega, analizará y comparará ambas ofertas con el fin de que la banca
pueda tomar una decisión y cerrar el convenio de acreedores antes de fin
de mes.
En principio, la oferta de los fondos Centerbridge y Blue Crest
sería más atrativa para la banca, ya que cuenta con el apoyo de algunas
entidades extranjeras e incluye una inyección de capital de hasta 300
millones de euros, 50 millones más que la de Damm, con una quita de
deuda de entre el 70% y el 80%.
Por su parte, la propuesta inicial de Damm, junto con los fondos
Luxempart, KKR y Ergon Capital, que contó con el respaldo del consejo de
administración del 11 de diciembre, eleva la quita al 85%, lo que
supondría 'perdonar' unos 3.000 millones de euros a la gallega, algo a
lo que banca no está dispuesta.
Las siete entidades que integran el extinguido steering committee
(Sabadell, Bankia, Popular, Caixabank, Novagalicia, BBVA y Santander),
han mantenido varios encuentros para analizar la situación, a los que
también han asistido representantes de HSBC, Deutsche Bank y Rabobank.
NO SE DESCARTA UNA TERCERA ALTERNATIVA
Las mismas fuentes han asegurado que esta propuesta tiene más
adeptos que la de Damm, ya que suma el interés de algunos bancos
internacionales, al tiempo que han resaltado que no se descarta otra
tercera alternativa para hacerse con el control de la gallega que
pasaría por una inyección de capital procedente de la banca acreedora.
"La competencia entre las ofertas para hacerse con el control de
Pescanova es buena para que se apruebe la de los fondos o para que Damm
haga una propuesta más equilibrada", han señalado las mismas fuentes.
No obstante, según han señalado, la propuesta que se contemple en
el convenio debe contar con el respaldo del 51% de los acreedores, tras
el visto bueno de la administración concursal y del juez.