Repsol prepara una operación de canje para sus participaciones preferentes

La compañía presidida por Antonio Brufau señaló que informará a los mercados de la estructura y los términos exactos de la operación "tan pronto se aprueben por el consejo de administración". La petrolera dispone de unos 3.000 millones de euros en preferentes y ya a lo largo del pasado año anunció que estudiaría el lanzamiento de una oferta para los poseedores de estas participaciones.

La petrolera ya había avanzado hace unas semanas que el grupo estaba a punto de enviar a la CNMV un escrito con las condiciones del canje dejando claro que la solución nunca será dilutiva.

En el mercado se espera que Repsol ofrezca parte en efectivo y otra parte se canjee en bonos a diez años.

Otras empresas, como Endesa, Telefónica o Gas Natural han ido anunciando en los últimos meses programas de recompra para este tipo de deuda.